Portanto antes de iniciar o gerenciamento da Carteira de Imóveis de uma família, Daniel analisa minuciosamente os imóveis atuais. Nesta análise, aponta se todos estão sendo rentáveis através dos seguintes pontos: onde o imóvel está localizado, a idade do mesmo, arquitetura, infraestrutura, modalidade (se é comercial ou residencial) entre outros. A partir disso busca sondar a possibilidade de venda de imóveis atuais e aquisição de novos a fim de potencializar de maneira inteligente a rentabilidade da Carteira. Faz parte do gerenciamento averiguar constantemente se os imóveis da carteira estão rentabilizando da forma desejada, assim como tratar das questões burocráticas que envolvem os aluguéis das propriedades.

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O Holding Familiar também exige áreas de conhecimento que vão além do entendimento técnico sobre negociações imobiliárias. O profissional deve ter consigo valores e percepções relacionais para lidar com possíveis conflitos entre os integrantes da holding.